מערכות תומכות החלטה

מערכות תומכות החלטהבנוסף לכוח האדם המנוסה, פיתחו מומחי שוק ההון של בנק הפועלים מערכות תומכות החלטה ייחודיות לבנק, המאפשרות לך לקבל את הייעוץ המקיף ביותר בשוק ההון בישראל, על ידי שילוב כלים פיננסיים ממוחשבים אובייקטיביים, מהמתקדמים ביותר.

 

היועץ ישתמש בכלים המתקדמים ביותר ויציג בפניך את כל נתוני ההשקעה בעזרת המחשות ויזואליות ייחודיות, כגון:


 

Advisor שלי
שירות חדשני המחבר אותך ליועץ ההשקעות שלך גם באתר ומציג לך תמונת מצב של כלל השקעותיך בתצוגה חדשנית ומותאמת אישית.
הממשק כולל מערכות מתקדמות לניתוח תיק ההשקעות, הודעות אישיות מהיועץ האישי שלך, אפשרות לקבוע עימו פגישה ישירות מהאתר, יומן אירועים פיננסי אישי, חדשות והודעות בורסה לניירות שבתיקך ועוד.

למידע נוסף


 

עושר פיננסי

"עושר פיננסי" היא מערכת ייעוץ תומכת החלטה, המציגה מבט כולל ומעמיק על השקעותיך בממדים שונים, ומאפשרת מעקב שוטף אחר מצב תיק ההשקעות לאורך זמן. במערכת מידע נרחב על נכסיך הפיננסיים, כולל המלצות על מניות קיימות בתיק ההשקעות, דירוג מודל הסופר Fund של קרנות הנאמנות שבבעלותך, וציון רמת הסיכון (מודל "סופר ריסק") של סוגי ניירות הערך השונים בתיק ההשקעות שלך.

 



פתח דוגמא למסך "מבט כולל"

דוגמא למסך מבט כולל

פתח מערכת אופטי Money - בניית תיק השקעות

המערכת מסייעת לבנות את תיק ההשקעות שלך, בהתחשב בצרכיך האישיים ובתנאי השוק המשתנים, וזאת בהתבסס על מודל מתמטי מתוחכם. מערכת האופטי Money הינה מערכת יחידה מסוגה בישראל, שפותחה על ידי בנק הפועלים. מערכת אופטי Money זכתה להכרה בינלאומית כאשר עלתה לגמר בתחרות העולמית היוקרתית "תחרות אדלמן", והתמודדה מול מערכות מתוחכמות של חברות ענק בעולם.   

פתח ייעוץ פיננסי גלובלי - מערכת אופטי גלובל

מערכת המסייעת לך להשתלב במגמת החשיפה לשווקים בחו"ל ולפזר באופן אופטימלי את השקעותיך, בארץ ובחו"ל. מערכת אופטי גלובל תציג בפניך תיק השקעות מומלץ בחו"ל, בחלוקה לאזורים גיאוגרפים, כמקובל בעולם. לאחר הגדרת התפלגות ההשקעה הרצויה, תופק עבורך הצעה לתיק השקעות אופטימלי משולב - בארץ ובחו"ל.

פתח דוגמא לתיקים מומלצים - בארץ ובחו"ל

דוגמא לתיקים מומלצים - בארץ ובחו”ל

פתח דוגמא לתיק גלובלי משולב

דוגמא לתיק גלובלי משולב

פתח מערכת סופר Fund - ייעוץ פיננסי בקרנות נאמנות

מערכת המספקת נתונים מפורטים ועדכניים אודות קרנות הנאמנות בישראל, ומציגה משתנים שונים כגון מדיניות ההשקעה של הקרן, שווי והרכב נכסיה, ביצועיה על פני זמן במונחי תשואה וסיכון וכדומה. כמו כן, מוצג דירוג אובייקטיבי לכל קרנות הנאמנות. המערכת מסייעת לך לבחור את קרן הנאמנות המתאימה לך על פי צרכיך הפיננסיים ומדיניות ההשקעה שלך.

פתח דוגמא להצגה גרפית של ביצועי קרנות נאמנות

דוגמא להצגה גרפית של ביצועי קרנות נאמנות

פתח דוגמא להשוואת הרכב נכסי קרנות נאמנות

דוגמא להשוואת הרכב נכסי קרנות נאמנות

פתח מערכת לייעוץ במניות

המערכת מכילה נתונים על המניות בשוק הישראלי (שערים, תשואות, גרפים, דוחות כספיים ובעלי עניין). כמו כן, במערכת קיימות המלצות על מניות בארץ ובחו"ל המסוקרות על ידי אנליסטים ביחידת המחקר של הבנק. ההמלצות מתעדכנות במערכת בזמן אמת והיועצים בסניפי הבנק מקבלים הודעה On Line על כל שינוי בהמלצה.

פתח מערכת נגזרים

מערכת המציגה שימושים בנגזרים לביצוע הגנה או הצמדה למניות ת"א 35 או לשער הדולר ולנכסי בסיס נוספים. האסטרטגיה הנבחרת מוצגת באופן גרפי ובטבלה, תוך פירוט תשואת תיק השקעות עם וללא הגנה או הצמדה לנכס שבחרת במדדי פקיעה שונים. הנתונים מעודכנים בזמן אמת.

פתח דוגמא לגרף אסטרטגיית הגנה על תיק השקעות במניות

דוגמא לגרף אסטרטגיית הגנה על תיק השקעות במניות

פתח פיקדונות מובנים

מערכת הייעוץ מציגה פיקדונות מובנים, שנמצאים על מדף מוצרי הבנק באותו יום. באפשרותך לקבל תדפיס מפורט על כל מוצר מובנה, ובו תיאור מפורט של מאפייני המוצר, דגשים רלוונטיים ומועדי הצטרפות. 

פתח מודל "סופר ריסק"

מודל חדשני וייחודי לבנק הפועלים, המודד את רמת הסיכון של תיק הלקוח וכן את רמת הסיכון של הנכסים הפיננסיים בשוק ההון בישראל.
WPS1, render time:7220 mSec