אז בואו נתחיל...

יש מספר דרכים לאתר נייר ערך:
1. בתיבת החיפוש - הקלדת שם הנייר, הסימבול או המספר שלו.

2. בחיפוש לפי קריטריונים:

• כפתור "סינון" המאפשר איתור ניירות בעלי מאפיינים דומים. 
• "מסנן ני״ע״ (התפריט הראשי > אפשרויות מסחר > מסנן ני"ע) המאפשר לסנן ניירות ערך לפי מבחר גדול יותר של קריטריונים, סוג נייר, תת ענף, מכפיל רווח, שווי שוק, תשואת דיבידנד ועוד. הסינון מאפשר להשוות בקלות בין נתונים וביצועים של ניירות הערך שמופיעים בתוצאות.

3. בתצוגה ייעודית לסוחרים בנגזרים (תפריט ראשי > אפשרויות מסחר > נגזרים):

• הנתונים בחלונית מוצגים בתצוגת מראה. כלומר, מחיר המימוש מוצג במרכז, מימין אופציות המכר (put) ומשמאל אופציות הרכש (call). בחלקה העליון של החלונית מוצגים נתונים חשובים, כמו שער גלום, שער אחרון וימים לפקיעה.
• תצוגה זו מיועדת להקל על הסוחרים בנגזרים לאתר את הנייר הרצוי.

בכל מקום בו מוצג האייקון עם שלושת הפסים ניתן לבחור אילו נתונים להוסיף או להוריד ולבחור את מיקומם בתצוגה.

תת תפריט שנועד להציג אילו פעולות ומידע ניתן לקבל על הנייר.

• לחיצה על שם הנייר תפתח את הכרטסת, שמציגה את ספר הפקודות ומידע מורחב על הנייר. זה המקום להתעדכן בנתונים לגבי ההיצע והביקוש של הנייר ובמידע חשוב נוסף: מספר העסקאות שבוצעו בנייר, גובה המחזור, פרטים בנוגע לעסקה האחרונה, שער יומי נמוך וגבוה, מחיר ממוצע ועוד.
• לחיצה על הלשוניות מובילה למידע פיננסי רלוונטי, כמו המלצות אנליסטים, נתונים פיננסיים, ביצועים היסטוריים ועוד. 
• בחלק העליון של הכרטסת מופיעים קיצורי דרך למסחר בנייר, להצגת גרף נייר, לקביעת התראות ולנגזרים.

כדי לצפות בנתונים של נייר ערך בתצוגת גרף, אפשר ללחוץ על שם הנייר או לגרור אותו מכל מקום במערכת לתוך אזור הגרף. 

• בלחיצה על תפריט הגרף (שלושת הפסים בפינה השמאלית), אפשר לבחור את סוג וסגנון הגרף וגם לשנות את הגדרות האינדיקטורים. בחלקו העליון של הגרף, אפשר לבחור את תקופת הזמן שמעניינת אותך.
• לחיצה על האייקונים בחלק העליון של אזור הגרף תאפשר להציג על הגרף אירועים בנייר (פרסום דו״חות, חלוקת דיבידנד ועוד). בנוסף, אפשר לקבוע התראות ולהוסיף רישומים משלך על גבי הגרף. להשוואה בין ניירות ערך שונים על גבי הגרף, יש ללחוץ על המילה ״השוואה״, המופיעה בפינה השמאלית של הגרף.

חלונית המסחר מאפשרת לקנות ולמכור ניירות ערך בבורסות השונות.
ניתן להגיע אליה ב-3 דרכים:  

• בלחיצה על קיצור הדרך המופיע בראש הכרטסת (הכפתורים: ״קנייה ומכירה״).
• בלחיצה על שלוש הנקודות המופיעות לצד שם הנייר בטבלת תוצאות החיפוש.
• בתיק עדכני ישנם כפתורי ק/מ המוצגים מימין לשם הנייר.

בחלקה העליון של החלונית מוצג מחיר הנייר והשינוי באחוזים שמייצגת העסקה האחרונה. בצד ימין של החלונית אפשר לעקוב בקלות ובזמן אמת אחר התנהגות הקונים והמוכרים מול שער הנייר, באמצעות 3 גרפים:

• הגרף הצהוב מציג את שער העסקה האחרונה.
• הגרף הירוק מציג את שער הקונה (הראשון) במחיר הגבוה ביותר.
• הגרף האדום מציג את שער המוכר (הראשון) במחיר הנמוך ביותר.

בצד שמאל של החלונית אפשר למלא את פרטי ההוראה שמעוניינים להעביר, תוך שימוש בפקודות חכמות כמו הגבלת שער (STL), קרחון (iceberg) ועוד. כמות המניות המוצגת כברירת המחדל היא הכמות המינימלית לקנייה ומכירה בשלב המסחר הרציף.
 

בלשונית "סטטוס הוראות" אפשר לצפות בפרטי כל ההוראות ששידרת ביום המסחר הנוכחי, ולהתעדכן בסטטוס העדכני שלהן, כלומר, לבדוק אילו מהן בוצעו, בוטלו, או ממתינות לביצוע. קיימת גם אפשרות לחזור ולצפות במסך סטטוס הוראות עבור ימים קודמים ע"י בחירת תאריך רצוי.

יש 2 דרכים לעדכן או לבטל הוראות קיימות שטרם בוצעו במלואן:

• בלחיצה על שורת ההוראה עם המקש הימני של העכבר
   
• בלחיצה על שלוש הנקודות שמימין לשורת ההוראה

אפשר להתעדכן בכל ניירות הערך בתיק באמצעות צפייה ב׳תיק עדכני׳ וב׳תיק סוף יום׳.

׳תיק עדכני׳ מציג תמונה מלאה ועדכנית של תיק ההשקעות שלך הכולל ניירות ערך סחירים בלבד. ניירות ערך לא סחירים ניתן למצוא ב"תיק סוף יום".
התצוגה כוללת שני סוגים של נתונים:

• נתונים על כל אחת מהאחזקות בתיק: שווי אחזקה, שער עלות, שינוי מעלות, נתח מהתיק, שכבות לנייר ועוד.
• נתונים שמתייחסים לכלל התיק: שווי התיק, מספר הניירות בתיק, השינוי היומי וסה"כ שינוי כספי מעלות.

ניתן לסנן את תצוגת ניירות הערך שבתיק על פי אפיקי השקעה, ולכתוב הערה אישית לגבי כל אחד מהם.
 
תיק סוף יום משקף את מצב האחזקות בתיק נכון לסוף יום העסקים הקודם, כולל מידע על ניירות שטרם נסלקו, על תשלומים צפויים ועוד. כמו כן, באזור זה ניתן לצפות במצב התיק נכון לתאריך היסטורי מסוים, במידע נוסף על הנייר, כולל שכבות לנייר וגם לקבוע התראות.
 

באזורים "תשואה וניתוח תיק" ו"ביצועים היסטוריים" קיימת יכולת להציג נתונים עבור מספר חשבונות במאוחד.

ב"תיק שלי" > בלחיצה על שלוש נקודות > בחירה ב"שכבות לנייר" > תעביר למסך הכולל סוג הפעולה, תאריך התנועה, יתרה, שער עלות ושער עלות מתואם.

כן. בלשונית ביצועים היסטוריים קיימת אפשרות לבחירת טווח תאריכים (למעלה מ-10 שנים), או לחילופין בבחירה מובנית (אתמול, שבוע, חודש, 3 חודשים, 6 חודשים, שנה ו- 3 שנים).

קיימות 2 דרכים:

• באזור "חיפוש" הממוקם מצד ימין, ניתן לסנן לפי הרכב מדדים רצויים ולמיין לפי אחוז שינוי.
• באזור "חיפוש" קיימת עמודה "הפעילות ביותר", המציגה את 10 המניות הפעילות ביותר במדד ת"א 35.

בתפריט ראשי (צד ימין למעלה) > לחיצה על אפשרויות מסחר > מסנן ני"ע > בחירת סוג "קרנות נאמנות" נותן מענה לחיפוש מתקדם של קרנות הנאמנות.

בתפריט הראשי (צד ימין למעלה) > לחיצה על "לפעולות נוספות" > ריכוז גביית מס בחשבון (מעבר לאתר הבנקאי).

בתפריט ראשי (צד ימין למעלה) > לחיצה על אפשרויות מסחר > לחיצה על "סימולציית מס".

בטרם יציאה מהמערכת, בתפריט הראשי > לחיצה על "מנהל פריסות" > יש לתת שם לפריסה וללחוץ על "שמור". 

ב'תיק סוף יום' > תשלומים.