התנהלות פיננסית בתקופה שלאחר פטירת בן או בת משפחה
התנהלות פיננסית בתקופה שלאחר פטירת בן או בת משפחה
התנהלות פיננסית בתקופה שלאחר פטירת בן או בת משפחה
על מנת לדעת איזה מסמך הינו רלוונטי, מצורפות הנחיות לכל אחד מהמסמכים,
למשלוח המסמכים ושאלות נוספות, תוכלו לפנות אלינו מרכז העזבונות של בנק הפועלים בדוא"ל: yerushot@poalim.co.il
הסכם בנקאות בתקשורת
ימולא מול בנקאי בסניף לצורך אימות ועדכון פרטי התקשרות מוסכמים מראש מול הבנק. יש למלא את הטופס פעם אחת בלבד. ברוב המקרים לאחר חתימה על טופס זה מול בנקאי, לא יהיה צורך בהגעה נוספת לסניף.
טופס זיקה וקבלת מידע
לקבלת מידע בלבד על יתרות המנוח/ה. בטופס תצטרכו למלא את הזיקה למנוח/ה. שימו לב רק משפחה מדרגה ראשונה (בני זוג/צאצאים/הורים/אחים) יכולים לקבל מידע בטרם קבלת צו ירושה/צו קיום צוואה.
כתב שיפוי לביצוע תשלומים (מש 57)
יש למלא את פרטי היורשים הפוטנציאליים ולהחתימם. לצורך ביצוע תשלומים שונים הקשורים לפטירה (בכפוף לאישור הבנק)
טופס הוראות יורשים לחלוקת עיזבון
לצורך ביצוע חלוקת הנכסים בחשבון יש למלא טופס נפרד עבור כל יורש. יש למלא טופס נפרד עבור כל חשבון בו מחולקת ירושה.
הצהרה בדבר תושבות מס
לצורך חלוקת ירושה יש למלא טופס נפרד עבור כל יורש
טופס W9
במידה והיורש/ת אמריקאי/ת. לצורך חלוקת ירושה.
אישור השארת מיופה כוח בחשבון
ימולא על ידי השותף/ים הנותר/ים בחשבון