דלג לתוכן המרכזי
  • לקוח פרטי
  • לקוח עסקי
  • חטיבה עסקית
  • Poalim Wonder
  • בנק הפועלים
  • חיפוש
  • סניפים
  • צרו קשר
  • עברית
    עברית
  • כניסה לחשבונך
  • כניסה לחשבונך
    הבנק ופעילותו
  • אודות הבנק
  • המרכז לבנקאות חברתית
  • פועלים למען הקהילה
  • המרכז לצמיחה פיננסית
  • אמנת השירות
  • נגישות בבנק הפועלים
  • מוקד הונאות-הנחיות ודיווח
  • מידע בנושא הונאות ואבטחת מידע
  • יצירת קשר
  • פניות הציבור
  • קשרי משקיעים
  • שירות ניוד חשבון
  • קריירה בבנק הפועלים
    ערוצי השירות שלנו
  • הסניפים שלנו
  • תיאום פגישה בסניף
  • מוקד פועלים בטלפון
  • פועלים עד אליך - סניף נייד
  • פועלים UP
  • פועלים בשירות עצמי
  • תיבת דואר (דוארנט)
  • פועלים לעסקים בשירות עצמי
  • פועלים בדיגיטל
    עוד אתרים לשרותכם
  • Poalim Wonder
  • Poalim Tech
  • פועלים Equity
  • פעילים ניהול תיקי השקעות
  • חדרי מסחר וברוקראג'
  • אתר מותאם לציבור החרדי
  • גלעד לזכרם
  • International
  • العربية
  • Українська
    עוד באתר
  • תעריפון הבנק
  • מדיניות פרטיות
  • הבהרות משפטיות ותנאי גישה
  • הודעות על שינויים בריבית
  • מידע על עו"ש מקזז
  • סגירת חשבון
  • ת.ז. בנקאית
  • הארכת ערבות בנקאית
  • אימות פרויקט בניה
  • איתור חשבונות ופקדונות ללא תנועה
  • דיווח על פעילות חריגה
  • מידע לגבי איחוד סניפים
  • פטירת בן משפחה
  • חוזים אחידים
  • הודעות על שינויים ומידע נוסף
  • נכסים למכירה
  • דרישות המערכת
    הסדרים משפטיים
  • פסק דין ת"צ 11593-10-13
  • ת"צ 10873-08-24 – הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה
  • בקשה לאישור הסדר פשרה ת"צ 32519-11-22
  • הודעה על הגשת בקשה לאישור הסכם פשרה בת"צ 26921-06-23
  • הודעה על הגשת בקשה לאישור הסכם פשרה בת"צ 22690-06-20
  • בקשה לאישור הסדר פשרה - בת"צ 22690-06-20
  • ת"צ 30370-08-19- פסק דין
  • בקשה לאישור הסדר פשרה - ת"צ .35923-01-20
  • הסדר פשרה בת"צ 14856-05-18
  • הסכם פשרה בתביעה ייצוגית ת"צ 51499-06-15 אי. או. אס אליר אחזקות בע"מ נ' בנק הפועלים בע"מ
  • הודעה בדבר אישור תובענה ייצוגיות בת"צ 33999-04-17
  • הסדר פשרה העברת מט"ח בחלופת OUR - הסכם הפשרה
  • הסדר פשרה העברת מט"ח בחלופת OUR - פסה"ד
  • הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה 60689-01-20
  • הסדר פשרה בת"צ 60689-01-20
  • הודעה על הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה בת"צ 11593-10-13
  • הסכם פשרה ת"צ 30370-08-19
  • הודעה על הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה בעניין חשבונות ללא תנועה
  • הסכם פשרה בענין חשבונות ללא תנועה
  • פשרה בעניין ימי ערך במט"ח
  • אישור הסדר הסתלקות בתובענה יצוגית במשכנתאות
  • הסדר פשרה ת"צ 52648-09
  • בקשה לאישור הסכם פשרה בת"צ 51664-12-20
  • מודעה לעיתונות בדבר הגשת בקשה לאישור הסכם פשרה בת"צ 51664-12-20

הבנק ופעילותו

ערוצי השירות שלנו

עוד אתרים לשרותכם

עוד באתר

הסדרים משפטיים

לקוח עסקילקוח חטיבה עסקי
בנק הפועליםבנק הפועליםשוק ההוןשוק ההוןעסקיםעסקיםopenopenWonderWonderbitbit
הורידו את אפליקציות הבנק
הורד אפליקציה מהחנות של גוגלהורד אפליקציה מהחנות של אפל
דווח נגישות - כפתור Butterfly
מניעת אלימות במשפחה
  1. בנק הפועלים
  2. הודעות לעיתונות

הצלחה גדולה בהנפקת ישראכרט גם במכרז הציבורי

09/04/2019

אריק פינטו, מנכ"ל בנק הפועלים: "היקף הביקושים למניות ישראכרט הוא מהגבוהים שידעה הבורסה בתל אביב. אנו גאים באמון ובעניין הרב שהובע בחברת ישראכרט, הן מצד המשקיעים המוסדיים והן מצד הציבור הרחב"

09.04.19 

במסגרת המכרז הציבורי שנערך אתמול (ב'), מניות חברת ישראכרט זכו לביקוש גבוה נוסף בהיקף של כ-300 מיליון שקלים, ובסך הכל ביחד עם המכרז המוסדי הסתכמו הביקושים להנפקת ישראכרט להיקף כולל וחסר תקדים של כ-2.8 מיליארד שקלים.

לאור הביקוש הגבוה החליט הבנק להפעיל את אופציית ההקצאה הנוספת (Green Shoe) ולמכור בסך הכל כ-65.2% ממניות חברת ישראכרט במחיר של 13.5 שקלים למנייה, המשקף שווי חברה של 2.7 מיליארד שקלים ומכפיל הון של 1.27.

עם השלמת הצעת המכר ימשיך הבנק להחזיק בכ-33% ממניות חברת ישראכרט. על פי חוק במצב זה ניתנת לבנק אורכה של שנה נוספת, באופן שהבנק יהיה רשאי להמשיך ולהחזיק במניות החברה עד לסוף ינואר 2021.

טרם ההנפקה חילקה ישראכרט דיבידנד בסך של 867 מיליון שקלים וכן שילמה לבנק הפועלים 456 מיליון שקלים תמורת מניות פועלים אקספרס.

אריק פינטו, מנכ"ל בנק הפועלים, אמר כי "היקף הביקושים למניות ישראכרט הוא מהגבוהים שידעה הבורסה בתל אביב. אנו גאים באמון ובעניין הרב שהובע בחברת ישראכרט, הן מצד המשקיעים המוסדיים והן מצדו של הציבור הרחב".

ד"ר רון וקסלר, מנכ"ל קבוצת ישראכרט, ציין כי "אנו רואים בתוצאות המוצלחות של ההנפקה הבעת אמון בקבוצת ישראכרט המובילה את שוק כרטיסי האשראי בישראל".

את הליך ההיפרדות מטעם בנק הפועלים מלווה משרד עו"ד אגמון ושות' רוזנברג הכהן ושות' ואת חברת ישראכרט מלווה משרד עו"ד גולדפרב זליגמן ושות'. בראשות קונסורציום המפיצים להנפקה עומדת פועלים אי.בי.אי חיתום והנפקות בע"מ ולצידם סייעו לידר, אפסילון, ברק קפיטל, מנורה חיתום, ויועצי ההנפקה מור לנגרמן.