27 נובמבר, 2024
כ"ו חשון, תשפ"ה
בנק הפועלים השלים את השלב המוסדי בהנפקה ייחודית בישראל - גיוס שתי סדרות של אגרות חוב מסוג COCO (כתבי התחייבות נדחים המירים), כשאחת מהן הינה לתקופה של 25 שנה - לראשונה בישראל.
הסדרה הראשונה הינה כאמור ל-25 שנה (ניתנת לפדיון מוקדם לאחר 20 שנה), והיא זכתה לביקושים בהיקף של כ-557 מיליון ש"ח - מתוכם הבנק נענה לביקושים בהיקף של כ-310 מיליון ש"ח.
הסדרה השניה הינה ל-13 שנה (ניתנת לפדיון מוקדם לאחר 8 שנים), והיא זכתה לביקושים בהיקף של כ-850 מיליון ש"ח - מתוכם הבנק נענה לביקושים בהיקף של כ-330 מיליון ש"ח.
היקף הביקושים והתקופה הארוכה של הסדרות מבטאים את האמון הרב שזוכה לו בנק הפועלים בקרב המשקיעים, לצד ההזדמנויות הקיימות בשוק המקומי בעשורים הקרובים.
השלמת ההנפקה מתוכננת עם סיום המכרז לציבור ביום חמישי הקרוב. כתבי ההתחייבות ייכללו בהון רובד 2 של הבנק, והן יאפשרו את המשך מגמת הצמיחה של הבנק לצד חיזוק ההון הכולל של הבנק לתקופה ממושכת.
לידר הנפקות מובילה את הפצת האג"ח.