קשר ישיר עם יועץ ההשקעות, גם באינטרנט
Advisor שלי מחבר אתכם ליועץ ההשקעות שלכם גם בדיגיטל, ומציג לכם תמונת מצב עדכנית ומותאמת אישית של תיק ההשקעות שלכם.
ממשק לתקשורת עם יועץ ההשקעות האישי:
- תצוגת פרטי הקשר של יועץ ההשקעות שלכם
- צפייה ביומן היועץ וזימון פגישת ייעוץ בסניף או בשיחה טלפונית, ישירות מהאתר
- קבלת הודעות מיועץ ההשקעות.
- אפשרות לצפות בסיכום שיחת הייעוץ, בדו"ח ניתוח של השקעותיכם וכן בפרופיל הסיכון שלכם על סמך ליבון הצרכים האחרון שערכתם עם היועץ.
תצוגה מתקדמת של תיק ההשקעות שלכם
- תצוגת תיק אישי הכוללת את הנתונים המרכזיים אודות כלל השקעותיכם – ניירות ערך, פיקדונות בשקלים, פיקדונות במט"ח, תוכניות חיסכון ועוד.
- כלי ניתוח מתקדמים לתיק ההשקעות, כולל נתוני תשואת התיק.
קבלת מידע רלוונטי להשקעותיכם
- קבלת חדשות בורסאיות והודעות המתייחסות לניירות הערך שבתיק ההשקעות שלכם.
- תצוגת יומן אירועים פיננסי אישי, המסייע לתכנן את פעילות ההשקעה שלכם בהתחשב באירועים הצפויים בחשבונכם בחודש הקרוב, כגון פקיעת אופציות, פירעון אג"ח, תשלומי ריבית, פירעונות של מק"מ, פיקדונות בנקאיים ותוכניות חיסכון, חלוקת דיבידנד ועוד.
מי יכול ליהנות מהשירות?
- השירות ניתן ללקוחות בנקאות פרטית ופלטינום המצורפים ל"פועלים באינטרנט" וחתומים על הסכם ייעוץ (לקוחות מיועצים).
