עבור לקוחות ישראלים - המידע מתקבל באופן שוטף ישירות ממרשם אוכלוסין. 
עבור לקוחות תושבי חוץ - יש להציג תעודה רשמית של המדינה בה נפטר תושב החוץ עם אימות קונסולרי או אימות אפוסטיל. 
                                   ניתן להגיע לכל סניף של בנק הפועלים. מומלץ לתאם פגישה מראש, באתר הבנק, , לחצו כאן לתיאום פגישה.

• באפשרותו של יורש/ת עפ"י צוואה, צו ירושה או לפי צו קיום צוואה כדין, לפנות לבנק בבקשה לקבלת מידע על יתרות בחשבון נכון ליום פטירת המנוח/ה. 
• בטרם ניתנו צו ירושה או צו קיום צוואה, באפשרותם של קרובי משפחה מדרגה ראשונה, לפנות לבנק בבקשה לקבלת מידע. 

• ניתן לפנות ל"פועלים בטלפון" במספר הייעודי 03-6501179, בנקאי טלפוני יעמוד לרשותכם למתן פרטים בדבר קיומו של החשבון.
• לקבלת מידע בדבר יתרות החשבון, באפשרותכם לפנות לכל אחד מסניפי בנק הפועלים*.
• מומלץ לתאם פגישה בסניף מראש, באתר הבנק, לחצו כאן לתיאום פגישה.
• לקוחות בנק הפועלים יכולים לתאם את הפגישה גם באמצעות האפליקציה או במוקד "פועלים בטלפון" 2472*.

• במידה ואין צו ירושה/צו קיום צוואה - נדרש להציג תעודת פטירה מקורית. 
• עבור פונה שהינו תושב ישראל - תעודת זהות ישראלית בתוקף. 
• עבור פונה שהינו תושב חוץ - דרכון זר בתוקף ומסמך נוסף תקף הנושא תמונה ומספר זהות. 
• במידה והמנוח/ה תושב חוץ - יש להציג תעודה רשמית של המדינה בה נפטר תושב החוץ עם אימות קונסולרי או אימות אפוסטיל. 

• "סעיף אריכות ימים" מאפשר לבעלים שנותר/ה בחיים להמשיך בפעילות שוטפת בחשבון משותף, לאחר פטירת אחד השותפים, עד להוצאת צו ירושה או צו קיום צוואה. 

• הסעיף חל על מערכת היחסים שבין השותפים בחשבון, ואין בכוחו להעביר את הבעלות בכספים אל הצד הנותר בחיים. מטרתו להימנע מהקפאת החשבון בעקבות פטירה של אחד השותפים, ולאפשר לשותף הנותר בחיים לפעול בחשבון בפעולות מסוימות, בכפוף לחובת הזהירות, עד להוצאת צו ירושה או צו קיום צוואה. 

• "סעיף אריכות ימים" מוסכם במעמד פתיחת החשבון, לבקשת בעלי החשבון ובהתאם לרצונם. ניתן לעדכן את הסעיף במהלך חיי החשבון בהסכמת כל בעלי החשבון (בעודם בחיים).

• יבוטלו הכרטיסים הבנקאיים שהונפקו על שם המנוח/ה, לרבות הוראות הקבע המחויבות באמצעותם. 
• תבוטל הרשאת המנוח/ה לפעול בערוצים הישירים (׳פועלים בטלפון׳, ׳פועלים באינטרנט׳ ואפליקציות הבנק).
• צ׳קים בחתימת המנוח/ה לא יכובדו, באפשרותכם לפנות למוטב להסדרת אמצעי תשלום חלופי.
• במידה וקיים מיופה כח בחשבון, על מנת שיוכל להמשיך לפעול כמיופה כח, נבקשכם לחתום על טופס "השארת מיופה כח" (מצורף ברשימת המסמכים המלאה) אותו יש לשלוח אלינו ל yerushot@poalim.co.il
• יתכן כי זיכויים כספיים עבור המנוח/ה (כדוגמת רנטה) יפסקו לאחר תאריך הפטירה, או יושבו למוסד המשלם, בכפוף להחלטת המוסד המשלם. 

• במקרה זה, ועד אשר השותפים בחשבון או היורשים ימציאו צו ירושה או צו קיום צוואה, לא ניתן יהיה לפעול בחשבון.
• אם קיים צורך, ניתן לפנות לסניף בו מתנהל החשבון ולהגיש בקשה לתשלום הוצאות קבורה, הוצאות הסעדה במהלך השבעה ו/או הוצאות מטפל/ת מחשבון המנוח/ה עוד בטרם להוצאת צו ירושה או צו קיום צוואה. 
• הפנייה תיערך בצירוף קבלות/אסמכתאות נדרשות, כפי שמפורט במידע לגבי ביצוע תשלומים מחשבון מנוח/ה ללא צו ירושה/צו קיום צוואה. התשלום כפוף לאישור הבנק, בהתאם לנהליו.

• על נציג מבני המשפחה להגיע לסניף הבנק בו מתנהל חשבון המנוח/ה. 
• יש לחתום בסניף על כתב שיפוי (טופס מש 57 - ניתן למצוא את הטופס ברשימת המסמכים המלאה) בפני בנקאי. 

• תעודת זהות מקורית ובתוקף של הפונה (הפונה מחויב להיות קרוב משפחה מדרגה ראשונה) 
• במידה והמנוח/ה תושב חוץ – תעודת פטירה רשמית מהמדינה בה נפטר תושב החוץ עם אימות קונסולרי או אימות אפוסטיל. 
• חשבונית/אישור תשלום מקוריים המעידים על ביצוע התשלום.

• מסמך חברה מעסיקה עם תחשיב מפורט של התשלום למטפל/ת
• "אישור ניהול חשבון" של המטפל/ת לצורך העברת כספים. 

• צו ירושה/צו קיום צוואה.
• במקרה בו צו ירושה/צו קיום צוואה ניתן על ידי בית דין דתי או בית משפט, יש להציג את הצו המקורי או חתום בחותמת "נאמן למקור" מקורית של מזכירות בית הדין/בית המשפט. 
• פרטי המנוח/ה – שם פרטי, שם משפחה, ת"ז, מספר חשבון, מספר סניף 
• מסמכי זיהוי של היורש: תעודת זהות. יורש תוש"ח יצטרך לצרף את הדרכון אשר מופיע על גבי צו הירושה + מסמך מזהה נוסף הכולל תמונה.
• מידע בדבר גובה היתרות וסוג הנכסים בחשבון. מידע בדבר אופן קבלת מידע ניתן למצוא בעמוד זה בחוצץ "קבלת מידע על חשבון מנוח/ה". 
• אישור ניהול חשבון של היורש. 

• שווי הנכסים בחשבון עד 100,000 ₪ וחלוקת הסכומים בעיזבון לא עולה על 50,000 ₪ ליורש.
• צו הירושה או צו קיום צוואה בעניין עיזבון המנוח/ה ניתן בישראל ולא מונה מנהל עיזבון.
• כל היורשים תושבי ישראל. 
• החלוקה בין היורשים מתבצעת בהתאם לחלקים המופיעים בצו הירושה
• יהיו מקרים בהם נבקש לאמת את הצו באמצעות סניף).
• להורדת הטופס המכיל את כל התנאים וההוראות לחץ כאן
• את הטופס, מסמכי הזיהוי ואישור ניהול חשבון יש לשלוח למייל Yerushot@poalim.co.il 

• יורשים שהינם לקוחות בנק הפועלים המבקשים לזכות את חשבונם אצלנו בבנק פטורים מהגעה לסניף הבנק. ניתן למלא את המסמכים באופן עצמאי ללא אימות בנקאי ולשלוח למייל המצורף בהמשך.
• לצורך הגעה לבנק מומלץ לתאם פגישה בסניף מראש באמצעות "פועלים בטלפון" 2407* או באתר הבנק. לחצו כאן לתיאום פגישה (לקוחות כל הבנקים).
• בסניף הבנק תחתמו מול בנקאי על טופס "הסכם בנקאות בתקשורת" ו"הסכם הוראת יורשים".

•      הסכם בנקאות בתקשורת חתום ומאומת על ידי בנקאי בסניף
•      טופס הוראת יורשים (בירושות מעל 500 א' נדרש אימות בנקאי גם על טופס זה)
•      תעודת זהות 
•      חבות מס
•      W9 (במידה והיורש הינו אמריקאי)
•      אישור ניהול חשבון 
•      נספחים במידה ויש צורך במתן הוראות נוספות (העברת ני"ע/העברת מט"ח)

• יורש תושב חוץ  - יש לאמת את המסמכים באמצעות נוטריון ציבורי+אפוסטיל או באמצעות הקונסול.   ההזדהות באמצעות דרכון ומסמך מזהה נוסף נושא תמונה. 

• כאשר סכום הירושה בחשבון המנוח היא עד 500 א' ₪,  ככל שמי מהיורשים מעוניין שלא להגיע לסניף הבנק, באפשרותו לתת הוראות לגבי חלוקת הנכסים בחשבון גם בחתימה ואימות הנדרש בפני עו"ד מטעמו.
• על היורש המעוניין בכך, יש לחתום בפני עו"ד על "הסכם בנקאות בתקשורת"  ו "טופס הוראת יורשים לחלוקת עזבון" לצורך אימות חתימתו. 
• על עוה"ד יהיה לזהות את החותם באמצעות ת"ז/דרכון (למי שאינו אזרח ישראלי) מקוריים, בהתאם לתעודה הרשומה בצו הירושה/הצוואה, ולאמת את חתימתו במקום המיועד לכך במסמכים האמורים.
• אין להכניס במסמכים אלה שינויים ללא תיאום עם הבנק ואישורו.
• בנוסף, על עורך הדין יהיה לערוך העתק מאומת של מסמכי הזיהוי המקוריים באמצעותם זוהה החותם. "העתק מאומת" פירושו - עותק המאומת כהעתק נכון של המסמך המקורי. 
• יש להעביר לבנק את המסמכים הנדרשים באמצעות מייל למרכז העיזבונות של הבנק: Yerushot@poalim.co.il 
• יובהר כי הבנק אינו חלק מההתקשרות בין היורש לבין עוה"ד ולא יהיה אחראי לה. הבנק גם אינו מחויב לפעול לפי המבוקש בהוראות האמורות. כל עלות בקשר עם מתן השירות, לרבות שכר טרחת עוה"ד והוצאות נוספות, תשולם על ידי היורש.     
• זיהוי ואימות כמפורט לעיל יוכל להתבצע רק ע"י עו"ד בעל רישיון ישראלי בתוקף.
• בנוסף לטפסים המאומתים, על כל יורש לשלוח במייל גם את המסמכים הבאים: 
  •      חבות מס
  •      W9 (במידה והיורש אמריקאי)
  •      אישור ניהול חשבון 
  •      נספחים במידה ויש צורך במתן הוראות נוספות (העברת ני"ע/העברת מט"ח)

• חלוקת כספי העיזבון וביצוע פעולות בחשבון מנוח/ה, תתאפשר רק לאחר שיתקבלו הוראות ואישורים מכל יורשי המנוח/ה, על פי צו ירושה/צו קיום צוואה, וכן מהשותפים בחשבון (ככל שישנם). יש להזדהות באחד מסניפי הבנק ולחתום על הוראות מתאימות. 
• יתכן ולצורך הטיפול בפניה יידרשו לבנק פרטים, מסמכים, הוראות ו/או אישורים נוספים.