פעילים בשוק ההון?
פעילים בשוק ההון?

ליווי מקצועי בכל החלטה

פועלים INVEST מרכז המומחים החדש
לייעוץ השקעות וייעוץ פנסיוני

פועלים INVEST מרכז המומחים החדש לייעוץ השקעות וייעוץ פנסיוני


מרכזי פועלים INVEST

על מנת לתת מענה מדויק ומקיף לצרכי ההשקעות שלכם, הקמנו לכם את מרכזי הייעוץ החדשים שלנו, המעמידים לרשותכם יועצי השקעות מומחים תחת קורת גג אחת ובזמינות מרבית.

מרכזי פועלים INVEST יעניקו לכם ייעוץ השקעות מקצועי, אמין ומותאם אישית ובשעות פעילות נרחבות - כך שתוכלו לשוחח עם היועץ בשעות הנוחות והמתאימות לכם ולקבל את החלטות ההשקעה הנכונות ביותר עבורכם.
שירות ייעוץ השקעות מיועד ללקוחות עם חסכונות של כ – 500,000 ש"ח או בעלי תיק השקעות של כ – 100,000 ש"ח.


שיחת ייעוץ השקעות אישית

במהלך שיחה אישית עם יועץ ההשקעות, הוא יבחן יחד איתכם את הצרכים הפיננסיים שלכם, ותגדירו יחד את רמת הסיכון המתאימה לכם, תוך הסתייעות במערכות הייעוץ המתקדמות שלנו. ניתוח המידע הפיננסי והתובנות המקצועיות שאליהן תגיעו במהלך השיחה, יאפשרו לקבל החלטה בנוגע להרכב תיק ההשקעות ומוצרי ההשקעה המתאימים לכם ביותר.
 

יעוץ פנסיוני

במרכז הייעוץ תוכלו לקבל ייעוץ פנסיוני וייעוץ לתכנון פרישה הניתן ע"י יועצים אובייקטיביים מומחים בתחום ובעלי ניסיון רב.
היועץ יבחן יחד אתכם את הצרכים הפנסיוניים שלכם ואת המוצרים הפנסיוניים שברשותכם, וייעץ לגבי הפתרונות המתאימים עבורכם.
תהליך הייעוץ נתמך במערכות ייעוץ מתקדמות ומשלב מגוון יתרונות וערכים כגון: 

  • איסוף מידע פנסיוני מהמסלקה הפנסיונית אודות המוצרים הפנסיוניים של הלקוח
  • ייעוץ מתמשך ובכל צמתי החיים
  • קבלת מידע שוטף ועדכני מידי חודש

ייעוץ פנסיוני יינתן בכפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם למבנה התיק הפנסיוני. 


מיקום המרכזים ושעות הפעילות

  • חיפה - הדר הכרמל, הנביאים 18, חיפה  
  • קריות- שדרות אח"י אילת 24, קריית חיים 
  • חדרה- הרברט סמואל 85, חדרה
  • הרצליה - שדרות חן 4, הרצליה
  • תל אביב- אחי מאיר 33, תל אביב- יפו
  • תל אביב הרימון- הרצל 14, תל אביב- יפו 
  • רמת גן – ז'בוטינסקי 33, מגדלי התאומים רמת גן
  • פתח תקוה - חובבי ציון 1, פתח תקוה 
  • ירושלים- המלך ג'ורג' 16, ירושלים 
  • רחובות- הרצל 179, רחובות
  • אשדוד - שבי ציון 9, אשדוד 
  • באר שבע- העצמאות 40, באר שבע 


שעות פעילות המרכזים:

יום א' בין השעות 9:00-15:30
ימים ב' –ה' בין השעות 9:00-18:00
 

חשוב לדעת

  • אין באמור כדי להוות התחייבות לחסכון בסכום כלשהו או תחליף לייעוץ אישי הניתן בכפוף להוראות כל דין.
  • ייעוץ פיננסי יינתן בכפוף לתנאי הבנק ולחתימה על הסכם ייעוץ. האמור אינו מהווה הצעה או ייעוץ לרכישת ני"ע ו/או נכסים פיננסיים ואין בו משום תחליף  לייעוץ השקעות המתחשב בנתוניו וצרכיו של כל אדם
  • הייעוץ הפנסיוני ינתן בכפוף לתנאים הנהוגים בבנק.
  • ייעוץ פנסיוני לפרישה כרוך בעמלה כמפורט בתעריפון הבנק.
  • smart advices - האמור אינו מהווה הצעה או ייעוץ לרכישת ניירות ערך. השירות יינתן בכפוף לתנאי הבנק והשימוש באפליקציה.