פעילים בשוק ההון?
פעילים בשוק ההון?

ליווי מקצועי בכל החלטה

פועלים INVEST מרכז המומחים החדש לייעוץ השקעות


מרכזי פועלים INVEST

על מנת לתת מענה מדויק ומקיף לצרכי ההשקעות שלכם, הקמנו לכם את מרכזי הייעוץ החדשים שלנו, המעמידים לרשותכם יועצי השקעות מומחים תחת קורת גג אחת ובזמינות מרבית.

מרכזי פועלים INVEST יעניקו לכם ייעוץ מקצועי, אמין ומותאם אישית ובשעות פעילות נרחבות - כך שתוכלו לשוחח עם היועץ בשעות הנוחות והמתאימות לכם ולקבל את החלטות ההשקעה הנכונות ביותר עבורכם.
השירות מיועד ללקוחות עם חסכונות של כ – 500,000 ש"ח או בעלי תיק השקעות של כ – 100,000 ש"ח.


שיחת ייעוץ אישית

במהלך שיחה אישית עם יועץ ההשקעות, הוא יבחן יחד איתכם את הצרכים הפיננסיים שלכם, ויגדיר את רמת הסיכון המתאימה לכם, תוך הסתייעות במערכות הייעוץ המתקדמות שלנו. ניתוח המידע הפיננסי והתובנות המקצועיות שאליהן תגיעו במהלך השיחה, יאפשרו לקבל החלטה בנוגע להרכב תיק ההשקעות ומוצרי ההשקעה המתאימים לכם ביותר.
 

יעוץ פנסיוני

במרכז הייעוץ תוכלו לקבל ייעוץ פנסיוני וייעוץ לתכנון פרישה הניתן ע"י יועצים אובייקטיביים מומחים בתחום ובעלי ניסיון רב.
היועץ יבחן יחד אתכם את הצרכים הפנסיוניים שלכם ואת המוצרים הפנסיוניים שברשותכם, וייעץ לגבי הפתרונות המתאימים עבורכם.
תהליך הייעוץ נתמך במערכות ייעוץ מתקדמות ומשלב מגוון יתרונות וערכים כגון: 

  • איסוף מידע פנסיוני
  • ייעוץ מתמשך ובכל צמתי החיים
  • קבלת מידע שוטף ועדכני מידי חודש
  • חיסכון של עד עשרות אלפי ₪

ייעוץ פנסיוני יינתן בכפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם למבנה התיק הפנסיוני. 


מיקום המרכזים ושעות הפעילות

  • תל אביב- אחי מאיר 33 תל אביב- יפו
  • הרימון (תל אביב)- הרצל 14, תל אביב- יפו 
  • ירושלים- המלך ג'ורג' 16, ירושלים 
  • רחובות- הרצל 179, רחובות
  • באר שבע- העצמאות 40, באר שבע 

שעות פעילות המרכזים:

יום א' בין השעות 9:00-15:30
ימים ב' –ה' בין השעות 9:00-18:00
 

לקוחות הבנק, לתאום פגישת ייעוץ לחצו כאן.
לקוחות חדשים, אנא השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

יש להזין מס' ת.ז. תקין כולל ספרת ביקורת
האם אתם לקוחות הבנק?
האם ברשותכם תיק השקעות?

חשוב לדעת

  • אין באמור כדי להוות התחייבות לחסכון בסכום כלשהו או תחליף לייעוץ אישי הניתן בכפוף להוראות כל דין.
  • הייעוץ הפנסיוני ינתן בכפוף לתנאים הנהוגים בבנק.
  • ייעוץ פנסיוני לפרישה כרוך בעמלה כמפורט בתעריפון הבנק.