ליווי מקצועי בכל החלטה

ייעוץ השקעות

יתרונות ייעוץ השקעות בבנק הפועלים
כלים חדשניים לניתוח מידע פיננסי ומערכות תומכות החלטה מתקדמות
שיחת ייעוץ אישית
הגדרת מטרות השקעה וקבלת המלצות להרכב תיק ההשקעות המתאים לכם

מה יעניקו לכם יועצי ההשקעות שלנו?

יועצי ההשקעות שלנו ערוכים לספק לכם מעטפת שירות מקצועי אישית, הכוללת כלים חדשניים לניתוח מידע פיננסי ותיקי השקעות, כמו גם מערכות תומכות החלטה ייחודיות, שפותחו בידי מומחים בשוק ההון.

בנוסף, נתמך מערך הייעוץ שלנו ע"י אגף ייעוץ ומחקר של הבנק, העוקב מקרוב ובאופן שוטף אחר אירועים ומגמות בשוק ההון.


שיחת ייעוץ אישית

במהלך שיחה אישית עם יועץ ההשקעות, הוא יבחן יחד איתכם את הצרכים הפיננסיים שלכם, ויגדיר את רמת הסיכון המתאימה לכם, תוך הסתייעות במערכות הייעוץ המתקדמות שלנו. ניתוח המידע הפיננסי והתובנות המקצועיות שאליהן תגיעו במהלך השיחה, יאפשרו לקבל החלטה בנוגע להרכב תיק ההשקעות ומוצרי ההשקעה המתאימים לכם ביותר.


שלבי תהליך הייעוץ

תהליך הייעוץ הפיננסי מורכב מהשלבים הבאים:
בחינת מידע רלוונטי על כל חשבונותיכם.
בחינת צורכי ההשקעות שלכם.
הגדרת מטרות השקעה עתידיות.
מתן המלצה להרכב תיק השקעות המתאים לכם, ברמת אפיקי השקעה.
מתן המלצה למוצרים מתאימים לתיק ההשקעות שלכם.
אם תבחרו לקבל את ההמלצות, אפשרות להעברת הוראות ישירות למערכת המסחר.
קבלת תדפיס מקצועי המתעד את כל שלבי השיחה וההמלצות שנתקבלו.